RNCP36488
Manager en stratégies financières et investissements responsables (MS)
Page France Compétence
Description
1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers : - Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse. - Identifier les caractéristiques des marchés et anticiper les tendances en utilisant les outils financiers afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture. - Présenter les résultats de l'étude pour aider la prise de décision. - Animer en public un point sur les marchés en expliquant les mouvements et orientations des indices boursiers, des matières premières… - Modéliser des opérations de marché grâce aux outils mathématiques liés à la finance. - Intégrer les modèles mathématiques financiers à un système d'information pour prendre des décisions d'investissements et analyser le risque de crédit. - Acquérir les techniques des différents modes de gestion comme un gérant de portefeuille, en recoupant les recommandations des analystesfinanciers et l'utilisation d'outils dédiés (Bloomberg, analyse graphique, statistiques, veille). - Travailler sur un portefeuille virtuel afin d'acquérir une expérience des marchés financiers et de leur volatilité - En implémentant des positions et avec le bon timing, entrer sur les marchés actions et dérivés dans le but de couvrir des portefeuilles. - Réaliser une étude portant sur les indicateurs macro-économique avant de prendre des décisions sur les marchés. 2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs : - Utiliser des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini. - Sélectionner le produit financier adapté pour conseiller les entreprises et mettre en place des stratégies d'investissement et de gestion du risque. - Utiliser les infos des marché sen temps réel dans le but de rechercher des opérations d'arbitrages court terme sur les marchés - Construire et mettre à jour un tableau de suivi des opérations et calculsde pertes et profits (P&L) en utilisant un portefeuille virtuel. - Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de trading, se couvrir et ajuster le risque d’une position en utilisant les formules et outils mathématiques. - Visualiser des données de marché en temps réel afin de sélectionner les produits dérivés adaptés à une situation complexe. - Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de cotation des titres et en utilisant des outils professionnels. - Analyser l’implémentation de positions sur les marchés afin de proposer desstratégies de gestion de risque dans les situations complexes demarché. - Expliquer et définir les risques de marché afin de pouvoir animer une réunion avec des clients. - Utiliser les informations et données financières des média anglosaxon afin de prendre des décisions de gestion. 3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise : - Réaliserune étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de trésorerie prévisionnel. - Analyser et comprendre la création de valeur lors des opérations de fusions-acquisitionspour fournir un ensemble d’outils facilitant la sélection d’une stratégieadaptée prenant en compte les risques financiers. - Mener une veille sur les media (TV, journaux, web...) pour rechercher des opérations financières en cours afin de comprendre les stratégies de fusionacquisition déployées. - Expertiser le bilan et le compte de résultat d’une entreprise pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur del'entreprise. - Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure, analyser les écarts budgétaires et présenter ses résultats. - Réaliser une analyse des résultats financiers d'une entreprise et des écarts budgétaires. - Elaborer une présentation des résultats de l'entreprise après en avoir détecté des points positifs et négatifs. - Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier, emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligationconvertible... - Concevoir une structuration de financements. - Actualiser la documentation réglementaire. - Utiliser les normes internationales (dont les normes IFRS/US GAAP) en vue de comprendre la standardisation de la présentation des données comptables 4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable : - Identifier les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables. - Utiliser des mécanismes de financement dits à impact pour répondre au double objectif de générer un rendement financier conséquent et créer un impact social ou environnemental positif. - Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la responsabilité des entreprises. - Analyser l'impact sociétal des décisions financières en suivant les reporting environnementaux et sociaux. - Analyser des fonds d'investissement socialement responsable et les réglementations des entreprises pour comprendre les enjeux de la finance par rapport au changement climatique. - Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementairesdes organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social ou environnemental. - Développer un esprit critique de la finance en identifiant la diversité desformes, pratiques et outils de gouvernance. - Analyser les points de convergence entre la finance, la science,l’économie, la société et l’environnement avec un focus sur le climat. - Analyser les attentes des investisseurs, des actionnaires en matière de finance responsable dans les différents pays du monde.
Objectif
Avec l’évolution récente des marchés financiers, la prise de conscience du respect de l’environnement devient incontestable auprès de tous les acteurs de l’économie. Les experts de la finance se doivent d’incorporer les aspects liés à la finance durable et aux investissements responsables dans leurs réflexions stratégiques et financières. Dans cette perspective une nouvelle compétence vient s’ajouter à celles des financiers : la finance durable. La certification « Manager en Stratégies Financières et Investissements Responsables (MS)» a pour but de certifier des financiers de haut niveau sensibilisés à la responsabilité sociétale des entreprises.
Niveau
7 - Savoirs hautement spécialisés
Date de validité
01/06/2025
Domains
- financement entreprise
- Marché financier
- Gestion risque financier
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
Rome
| Nom légal | Rôle |
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