Description
Le métier de Responsable clientèle des particuliers banque assurance a pour mission de répondre aux besoins de la clientèle en mettant en place les produits et services adaptés, en apportant les solutions de placements et de financements et de gestion de la prévoyance.
Objectif
Ses activités sont :
- Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
- Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et assurantielles - Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son compte bancaire
- Proposer au client les solutions pertinentes en matière d'épargne
- Proposer au client les solutions en matière de prévoyance et d'assurance
- Mettre en place les financements répondant aux besoins du client
- Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de l'assurance
Le titulaire est capable de :
- Maitriser son environnement de travail
- Préconiser des solutions adaptées aux besoins de la clientèle des particuliers
- Gérer la relation avec la clientèle des particuliers
Niveau
6 - Savoirs approfondis
Date de validité
21/12/2020
Domains
- banque assurance
NSF
- Vente de produits financiers
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Gestion de clientèle bancaire
- Analyse de crédits et risques bancaires
- Courtage en assurances
- Organisation d'événementiel
- Création en arts plastiques
- Conseil et assistance technique en agriculture
- Entretien des espaces verts
- Analyse de crédits et risques bancaires
| Nom légal | Rôle |
|---|---|
| LA COMPAGNIE DE FORMATION | Habilitation pour former |
| ESPL-ECOLE SUPERIEURE DES PAYS DE LOIRE | Habilitation pour former |
| AFTEC | Habilitation pour former |