Description
Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales : La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
Objectif
Les titulaires de cette certification sont ainsi des professionnels du domaine banque/assurance capables de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :
- La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- L’accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
- Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
- La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
La certification répond aux prérogatives d'obtention des cartes professionnelles de démarchage financier et d'assureur niveau II.
La certification permet également la préparation à la certification AMF, nécessaire depuis l'arrêté du 30 janvier 2009 publié au JO du 6 février 2009.
Niveau
6 - Savoirs approfondis
Date de validité
24/04/2022
Domains
- banque assurance
NSF
- Vente de produits financiers
GFE
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Direction d'exploitation en assurances
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Gestion de clientèle bancaire
- Management en exploitation bancaire
- Organisation d'événementiel
- Création en arts plastiques
- Conseil et assistance technique en agriculture
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
|---|---|
| ICADEMIE EDITIONS | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| I.F.C. INSTITUT FORMATION COURTINE MOURRE FRAIS BP 991 | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| SARL LES ANGLADES | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| FCF ARGOS | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| AL FORMATION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| CAMPUS PRIVE D'ALSACE - HORIZON OSCAR ESTUDIA | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| ISTEF SAS | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| CFA - INSERTIS BUSINESS SCHOOL | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| F.C.FORCE CREATIVE FONCTIONNELLE | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| EVOLUA FORMATION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| ECOFAC EVOLUTION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| ECOLE FINISTERIENNE DE COMMERCE ET DE GESTION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |