Description
Le Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles est le premier contact du client en agence. Il accueille, renseigne, oriente et conseille la clientèle. Son activité est centrée sur la relation commerciale dans une approche omnicanale. Il est amené également à gérer un portefeuille d'entrée de gamme « grand public ».
Objectif
- Gestion de la relation avec les clients
- Analyse d'une situation commerciale
- Construction et développement du portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
- Gestion des contrats, des prestations et des sinistres
- Prévention des risques financiers et de conformité
- Exploitation du système d'information, des outils numériques, des procédures
- Communication avec un dispositif digital
Niveau
5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Date de validité
18/12/2023
Domains
- gestion relation client
- Marketing bancaire
NSF
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
- Commerce
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Accueil et services bancaires
- Gestion de clientèle bancaire
- Rédaction et gestion en assurances
- Souscription d'assurances
- Protection du patrimoine naturel
| Nom légal | Rôle |
|---|---|
| T.M.K. PERFORMANCES | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |