RNCP30392
Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers
Page France Compétence
Description
Le chargé(e) clientèle organise et conduit les actions de bout en bout. Il assume la responsabilité des différentes phases, face à son responsable hiérarchique : Directeur ou Responsable de l'agence.
Il assure auprès de l'équipe la coordination et l'animation autour des actions menées, ainsi que le suivi administratif et commercial relatif à ces actions
Il gère l'activité commerciale et le portefeuille clients, et il est chargé d'assurer le suivi et la coordination des actions, avec les membres de l'équipe.
En tant que Chargé de Clientèle, il informe et conseille les particuliers ainsi que les professionnels, en matière de biens et de personnes, sur les différents produits d'assurance et produits financiers et bancaires.
Il met en place des actions de fidélisation et de prospection client, dans le cadre du développement de son entreprise. Il est aussi chargé d'assurer des missions en communication commerciale et ainsi de maîtriser les outils de communication.
Objectif
Le (la) titulaire est capable de :
- Définir les axes stratégiques à développer pour répondre aux objectifs.
- Déterminer un plan d'actions prévisionnel pour la réalisation d'un projet.
- Recueillir, hiérarchiser et traiter les informations grâce à des analyses performantes
- Proposer une solution adaptée au besoin du client, dans le cadre d'un entretien.
- Etablir un diagnostic de la situation d'un client afin de lui proposer les dispositifs qui répondent à ses besoins,
- Identifier les risques personnels et professionnels liés à la situation d'un client.
- Etablir une cartographie claire du profil client, en identifiant ses risques et ses besoins.
- Optimiser la conduite de projets à travers les outils collaboratifs et numériques.
Niveau
6 - Savoirs approfondis
Date de validité
23/08/2020
Domains
- Gestion financière
- Assurance personnes
NSF
- Finances, banque, assurances
- Vente de produits financiers
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Relation commerciale grands comptes et entreprises
- Gestion de clientèle bancaire
- Courtage en assurances
- Protection du patrimoine naturel
| Nom légal | Rôle |
|---|---|
| OGEC SAINT SEBASTIEN SAINT JOSEPH | Habilitation pour former |