Description
La certification propose aux candidats disposant de compétences liées à l'assurance, d'acquérir des compétences de commercialisation de produits bancaires (de banque au quotidien), afin de vendre des solutions "Assurbanque" (couplant des produits d'assurance et des produits bancaires), couvrant ainsi plus largement les besoins d'une clientèle de particuliers, dans le respect de la réglementation et de la gestion des risques.
Objectif
- Analyser la situation d'un client particulier et son profil, afin de lui proposer une solution adaptée, couplant des produits bancaires quotidiens (compte courant, épargne, crédit à la consommation) à des produits d'assurance
- Evaluer le risque "assurbanque" au regard de la situation d'un client et adapter la proposition commerciale à lui faire
- Réaliser une prospection commerciale multicanale à destination des particuliers, afin d'obtenir des rendez-vous
- Construire un argumentaire pour vendre la solution proposée
- Contractualiser la vente
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- banque assurance
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Relation clients banque/finance
- Gestion de clientèle bancaire
- Courtage en assurances
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
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