Description
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d'investissements
Objectif
- Compétence (C1). Identifier le profil de risque et les préférences d'un client investisseur, lui proposer des placements optimisant les aspects risque, rendement et diversification de portefeuille[1]
- Compétence (C2). Appréhender la performance de l'ensemble des supports d'investissement clé : OPC, titres vifs côtés, assurance vie, immobilier, ...
- Compétence (C3). Contribuer à l'optimisation de la gestion patrimoniale d'une personne physique sur le plan fiscal et juridique
[1] S'agissant de diversification, les titulaires de la certification sont compétents pour proposer des placements profilés développement durable : fonds verts, PME ou ETI ayant une réelle politique de RSE, ...
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
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