Description
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine personnel et professionnel
Objectif
- Compétence (C1). Évaluer les actifs mobiliers et immobiliers d'un patrimoine personnel ou professionnel.
- Compétence (C2). Optimiser fiscalement et juridiquement la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier.
- Compétence (C3). Accompagner les dirigeants propriétaires dans des opérations financières complexes : transmission ou cession patrimoniale
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
|---|