Description
Le conseiller en Assurances participe à la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise dans le cadre de l'excellence client.
Il/Elle analyse les besoins et les objectifs des clients à partir de recueils d'informations et propose les produits et services d'assurance ou d'assistance ou les services associés de l'entreprise.
Objectif
Compétences en relation client et commerciales :
Conduire des entretiens de conseils et de vente de prestations de service ou de contrats
- Négocier et vendre des prestations des services ou des contrats
- Organiser la prospection de la clientèle nouvelle et/ou fidéliser la clientèle
Compétences en techniques d'assurances : environnement du client, produits et services d'assurances :
- Analyser les besoins de la clientèle
- Rechercher et proposer des solutions appropriées aux besoins de la clientèle tout au long de la vie des contrats, de la souscription au dénouement.
Compétences en organisation et outils :
- Respecter les règles et les procédures de l'entreprise et le cadre réglementaire
- Organiser leur activité professionnelle dans le respect des objectifs de l'entreprise
- Utiliser les outils digitaux
Niveau
5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Date de validité
24/05/2021
Domains
- assurance
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Courtage en assurances
- Souscription d'assurances
- Indemnisations en assurances
- Expertise risques en assurances
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
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