Description
Après un diagnostic approfondi, le conseiller en gestion de patrimoine conseille à ses clients (particuliers, professionnels, dirigeants) des solutions d'investissement pertinentes avec leur situation et leurs objectifs. il les accompagne sur le long terme dans la gestion de leur patrimoine.
Les activités principales du conseiller en gestion de patrimoine sont les suivantes :
Exercer le conseil en gestion de patrimoineConstruire le conseil patrimonialRéaliser une étude patrimoniale globaleConseiller un dirigeant d'entreprise dans la gestion de son patrimoineOptimiser son activité et développer sa rentabilité
Objectif
Les compétences évaluées correspondent aux situations de travail devant être traitées selon les principes et règles admis dans la profession notamment :
- pratique de l'approche patrimoniale globale
- construction des différents conseils (juridique, fiscal, prévoyance, investissements)
- assurer le suivi des comptes et de la relation clientèle
- présenter les interactions entre patrimoine professionnel et privé
- apporter un conseil sur les opérations au cours de la vie professionnelle
- apporter un conseil par rapport aux problématiques de cession et de transmission
- développer la rentabilité de son portefeuille de clients.
Niveau
7 - Savoirs hautement spécialisés
Date de validité
21/12/2020
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
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