Description
Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s'accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client.
Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
l'audit patrimonial d'un clientl'analyse de la situation patrimonialel'expertise en conseils de stratégie patrimonialele suivi et développement de la clientèle
Objectif
Le titulaire de la certification est capable de :
- identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
- établir un bilan patrimonial
- construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Niveau
7 - Savoirs hautement spécialisés
Date de validité
07/09/2021
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
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