Description
Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Son rôle est d'établir un diagnostic et d'apporter un conseil global et spécialisé - économique, financier, juridique et fiscal - à ses clients, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Objectif
Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client / Les analyser / Définir, comprendre et hiérarchiser ses objectifs / Déterminer son profil de risque
- Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client dans le cadre d'un entretien spécifique
- Organiser et analyser les informations recueillies dans le cadre d'un document écrit : le bilan patrimonial
- Définir, comprendre et hiérarchiser les objectifs du client
- Les formaliser par un écrit dans le cadre du bilan patrimonial de manière précise et intelligible
- Analyser l'attitude du client vis-à-vis du risque
Le conseil : diagnostic et stratégie patrimoniale
- Poser un diagnostic global
- Proposer une stratégie patrimoniale globale tant au niveau financier que juridique et fiscal
- Commercialiser certaines solutions et exercer le rôle de maitre d'oeuvre pour d'autres
Suivi et développement
- Assurer une veille de la situation de son client, de l'environnement extérieur ; adapter la stratégie patrimoniale en conséquence
- Gérer et faire évoluer l'offre de produits et de services
- Développer le portefeuille clients
Niveau
7 - Savoirs hautement spécialisés
Date de validité
21/07/2023
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Etudes économiques et financières
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
|---|---|
| UNIVERSITE D'ANGERS | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |