Description
Le conseiller assurances et gestion de patrimoine développe une clientèle dite « privée » ou « patrimoniale », selon les critères de segmentations liés aux revenus et au patrimoine, retenus par les entreprises. Il élabore une stratégie de préservation, d'accroissement, d'optimisation fiscale et de transmission du patrimoine de ses clients, dans le cadre d'une analyse globale.
Objectif
Les activités du conseiller assurances et gestion de patrimoine sont :
commerciales (développement communications et négociations)
- il identifie, convainc et fidélise une clientèle patrimoniale ;
- il effectue le suivi et l'assistance d'une clientèle aisée dans la gestion de son patrimoine.
stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertise économique juridique fiscale et financière)
- il réalise le bilan du patrimoine privé et professionnel des clients
- il caractérise les risques et les déséquilibres du patrimoine, en formalisant un diagnostic
- il propose des solutions patrimoniales conformes aux besoins et aux objectifs des clients, et dans ce cadre, il préconise des assurances de personnes, des placements financiers, des placements immobiliers et en prévoit les financements
Niveau
6 - Savoirs approfondis
Date de validité
23/08/2020
Domains
- gestion patrimoine
- assurance
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
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