RNCP26945
Conseiller gestionnaire banque - assurance clientèle des particuliers
Page France Compétence
Description
Le métier de « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est exercé principalement au sein d'un réseau d'agences commerciales d'une banque ou d'une compagnie d'assurances.
Le « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques. Sa mission est fidéliser les clients existants et d'en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes.
Objectif
Les principales activités sont :
- Gestion, développement et suivi d'un portefeuille de clients
- Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
- Connaissance de l'environnement bancaire, gestion et suivi des opérations
Les principales compétences et capacités attestées sont :
- Accueillir et conseiller un client particulier
- Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal.
- Gérer un compte et suivre les opérations courantes.
- Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement.
- Développer un portefeuille de clientèle Particulier.
Niveau
6 - Savoirs approfondis
Date de validité
04/10/2021
Domains
- banque assurance
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Accueil et services bancaires
- Gestion de clientèle bancaire
- Gestion en banque et assurance
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
|---|