Description
Elle permet pour chaque conseiller (banque - assurance - investissement) d'accompagner une clientèle de professions libérales dans la gestion de son patrimoine et activité au quotidien et notamment :
d'appliquer dans son quotidien les règles protégeant les personnes exerçant une profession libérale pour éviter les erreurs pour son établissement et les actes dommageables pour ses clients ;de réaliser des opérations patrimoniales plus complexes en posant les bonnes questions et en alertant quand nécessaire les experts juridiques de l'établissement.
Objectif
Compétence (C1)
- Catégoriser le client professionnel libéral en recueillant les informations et documents adéquats, dans le but de lui expliquer et d'appliquer la réglementation de la relation bancaire de manière concrète.
Compétence (C2)
- Accompagner au quotidien le client professionnel libéral en répondant à ses besoins, en proposant des solutions de financement et des garanties de couverture de risque adaptées.
Compétence (C3)
- Évaluer les risques de crédit et enjeux patrimoniaux du client professionnel libéral, en identifiant les points d'alerte en fonction des procédures, de la loi et de la jurisprudence.
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Gestion de clientèle bancaire
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
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