Description
Elle permet pour chaque conseiller (banque - assurance - investissement) d'accompagner une clientèle de professions libérales dans la gestion de son patrimoine et activité au quotidien et notamment :
d'appliquer dans son quotidien les règles protégeant les personnes exerçant une profession libérale pour éviter les erreurs pour son établissement et les actes dommageables pour ses clients ;de réaliser des opérations patrimoniales plus complexes en posant les bonnes questions et en alertant quand nécessaire les experts juridiques de l'établissement.
Objectif
Compétence (C1)
- Identifier le statut de Personne Morale du professionnel libéral, en recueillant les informations et documents adéquats, dans le but de lui expliquer et d'appliquer la réglementation et fiscalité de la relation bancaire de manière concrète.
Compétence (C2)
- Évaluer les enjeux patrimoniaux du client professionnel libéral, artisan et commerçant et apporter les conseils les plus adéquats pour le protéger.
Compétence (C3)
- Identifier les différents régimes sociaux existants pour les professions libérales de santé afin de proposer les bonnes solutions de financement et réussir un entretien de vente.
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Gestion de clientèle bancaire
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
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