Description
Le consultant financier et patrimonial a pour mission de concevoir les meilleures solutions financières et patrimoniales pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun. Son expertise lui permet de traiter tous les aspects relatifs au patrimoine, qu'il s'agisse de placements financiers, de fiscalité, d'assurance ou d'immobilier. C'est un spécialiste de l'investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme.
Objectif
- Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
- Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
- Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
- Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service
Niveau
7 - Savoirs hautement spécialisés
Date de validité
18/11/2025
Domains
- gestion patrimoine
- Gestion immobilière
- Gestion portefeuille
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
Rome
- Gérance immobilière
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Management en exploitation bancaire
- Transaction immobilière
- Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
- Gérance immobilière
- Transaction immobilière
| Nom légal | Rôle |
|---|---|
| PAZEL - MBA PPA | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| SCIENCES-U PARIS SAS | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| SCIENCES-U LYON | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| SCIENCES U LILLE SAS EFFICOM NORD | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| PPA Isimi | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| MAESTRIS, EDUCTIVE GROUP,ESUPCOM | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| MAESTRIS | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| Issiu | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| SAS ICCA FORMATION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| EXCELIA GROUP | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| Excelia Campus Tours | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| EFFICOM FORMATION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| CRESFA FORMATION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN TECHNIQUES ET COMPETENCES | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| ASSOCIATION POUR L EFFICACITE COMMERCIAL | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| IGPEPM | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| IGPEPM | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| UNIVERIA | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| PAZEL | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| ICCA - FORMATION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| EOL | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| IFC LOIRE | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |