Description
Conseiller, promouvoir la gamme de produits, de prestations et de services (complémentaire santé, prévoyance, épargne, retraite…) auprès d’une clientèle departiculiers ; Identifier les potentialités de développement du portefeuille d’adhérents ; Valoriser l’image de l’entreprise mutualiste auprès des adhérents et des prospects ; Proposer des produits adaptés à chaque client/adhérent ; Assurer une fonction constante de communication auprès des adhérents et des prospects ; Enrichir une base de données adhérents/prospects ; Organiser son activité commerciale : prise de rendez-vous, relance...
Objectif
A partir de 2016, la nouvelle réglementation généralisant la complémentaire santé a renforcé le rôle des conseillers accompagnant les entreprises (conseiller mutualiste collectif) et modifié en conséquence celui des conseillers accompagnant les particuliers. C’est dans ce contexte que le référentiel du CQP Conseiller mutualiste a été ajusté en alliant à la fois les compétences relatives à la vente de produits assurantiels dans un contexte réglementaire très encadré et à la relation client.
Niveau
6 - Savoirs approfondis
Date de validité
15/10/2023
Domains
- assurance
- banque assurance
- vente assurance
- Assurance personnes
- assurance biens particulier
NSF
- Commerce, vente
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
Rome
| Nom légal | Rôle |
|---|---|
| TELERESSOURCES | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| SIGMA FORMATION MEDITERRANEE | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| PIC FORMATION | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| IFPASS SERVICES | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| GIP FTLV-IP ACADEMIE ORLEANS TOURS | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| ARKOS | Habilitation pour former et organiser l'évaluation |
| ADYLIS CONSEIL | Habilitation pour organiser l'évaluation |