Description
Le conseiller accueil ou vente rapide exécute les opérations bancaires courantes (remise de chèques, dépôts ou retraits de liquidités) pour la clientèle qui se présente au guichet. Il enregistre les mouvements par l'informatique et édite les bordereaux correspondants. Il renseigne, informe, oriente la clientèle, propose des produits financiers de sa compétence (carte télématique, plan d'épargne logement ..). Peut dans certains cas, accueillir la clientèle et traiter les opérations par téléphone.
Objectif
- Accueillir la clientèle
- Informer le client et proposer des services ou des formules de placements.
- Vendre des produits financiers à partir d'une liste type.
- Enregistrer informatiquement les opérations demandées par le client
- Vérifier sur écran la solvabilité des opérations
- Émettre les bordereaux correspondants
- Informer et conseiller sur tous les produits du groupe et sur le choix des garanties
- Vendre au guichet ou par démarchage des produits standardisés
- Vérifier la conformité et l'exhaustivité des pièces justificatives du contrat ou du règlement
- Saisir informatiquement les données nécessaires à l'établissement ou au règlement d'un contrat
- Répondre aux demandes des assurés par téléphone ou par courrier
- Manipuler des fonds en cas de besoin
- Calculer le solde comptable des mouvements d'espèces
Niveau
5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Date de validité
31/08/2017
Domains
- assurance
- banque
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Accueil et services bancaires
- Courtage en assurances
- Personnel de cuisine
- Organisation d'événementiel
- Création en arts plastiques
- Conseil et assistance technique en agriculture
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
|---|