Description
Les activités principales du titulaire de cette certification sont :
Détecter et formaliser les besoins en actifs mobiliers et immobiliersDéfinir une stratégie de gestion des actifs mobiliers et immobiliersMettre en place et optimiser la stratégie de gestion d'actifs retenue
Ces activités doivent être menées conformément aux principes généraux de l'éthique et de la déontologie de la profession.
Objectif
L'expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers est capable de :
- prendre en compte l'environnement économique, juridique et fiscal global de ses clients, afin d'identifier l'impact possible sur leur patrimoine,
- analyser la situation patrimoniale des personnes physiques ou morales (quelles soient clientes ou employeurs) pour réaliser un bilan patrimonial,
- sélectionner les actifs les mieux adaptés au besoin de son client, hiérarchiser la mise en oeuvre, assurer le suivi rigoureux de la mise en place de la stratégie décidée,
- dégager un échéancier et des résultats à atteindre, planifier, organiser les étapes, synthétiser les résultats
- rédiger et présenter des rapports d'expertise,
- établir des relations à long terme avec une clientèle haut de gamme
Niveau
7 - Savoirs hautement spécialisés
Date de validité
07/09/2021
Domains
- gestion actifs
NSF
- Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Gérance immobilière
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Management de projet immobilier
- Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- Création en arts plastiques
- Arboriculture et viticulture
- Protection du patrimoine naturel
- Management de projet immobilier
- Gérance immobilière
| Nom légal | Rôle |
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