Description
A partir des informations qu'il recueille, l'expert en gestion patrimoniale et financière procède à des analyses, synthèses et interprétations afin d'effectuer le diagnostic de la situation patrimoniale ou financière d'un client, personne morale ou privée, ou de son mandataire. Il exerce en tant qu'indépendant ou salarié, avec pour objectif, dans tous les cas, de dégager, à l'issue de son diagnostic, des solutions permettant d'optimiser la situation patrimoniale ou financière du client ou de son entité de tutelle.
Objectif
L'expert en gestion patrimoniale et financière exerce son activité principalement dans les domaines suivants :
- conseil en gestion et/ou organisation patrimoniale : transmission, optimisation fiscale, montage de dossiers de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachats d'entreprises, valorisation du patrimoine
- placements, marchés financiers : il évalue les titres financiers, analyse les tendances du marché. Il optimise la gestion de portefeuille
- gestion de trésorerie : il valorise les flux financiers à court terme, suit les tendances des marchés financiers et prend les décisions en matière de gestion de trésorerie des entreprises
- gestion des risques : il analyse toute forme de risques, ou évalue les conséquences.
- marketing transactionnel et relationnel : il est capable de créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients/prospects. Il est capable de prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement. Il est capable de conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme
Niveau
7 - Savoirs hautement spécialisés
Date de validité
07/08/2021
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conception et expertise produits bancaires et financiers
- Analyse et ingénierie financière
- Trésorerie et financement
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- Création en arts plastiques
- Analyse et ingénierie financière
- Arboriculture et viticulture
- Protection du patrimoine naturel
- Trésorerie et financement
| Nom légal | Rôle |
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