Description
L'expert(e) en Ingénierie patrimoniale internationale exerce une fonction de conseil afin d'accompagner ses clients dans l'organisation et le choix de leur stratégie patrimoniale en tenant compte de leurs projets et de leurs objectifs à court, moyen et long termes. Cela concerne la recherche d'optimisation de leur patrimoine, la cession de biens, la protection de leur famille, leur succession, la préparation de leur retraite, la fiscalité,...
Il réalise les activités suivantes :
Conseil et gestion de la relation clientDiagnostic de situationPréconisations et accompagnement de stratégies patrimonialesRecherche et veille juridique et fiscale
Objectif
Les capacités attestées :
- Exercer une fonction de conseil auprès du client aux différentes étapes de son accompagnement, en veillant à instaurer une relation de confiance, en menant des entretiens qui respectent les règles déontologiques propres à sa profession, et en prenant en compte les dimensions interculturelles.
- Effectuer le diagnostic de sa situation globale en repérant les problématiques à résoudre selon ses différents projets à court, moyen ou long terme, et selon les pays concernés par ceux-ci.
- Effectuer des préconisations sur les stratégies patrimoniales et l'accompagnement à mettre en oeuvre, en vérifiant leur adéquation aux objectifs et priorités validés par le client, et en veillant au respect des législations et des réglementations en vigueur selon les pays concernés.
- Structurer l'exercice d'une fonction de veille et de recherche afin de s'assurer de la fiabilité et de la pertinence des conseils à dispenser à ses clients en tenant compte des dimensions internationales pouvant impacter sur leur situation.
Niveau
7 - Savoirs hautement spécialisés
Date de validité
04/10/2021
Domains
- gestion patrimoine
- Fiscalité internationale
NSF
- Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Défense et conseil juridique
- Analyse et ingénierie financière
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Gestion de clientèle bancaire
- Aide et médiation judiciaire
- Création en arts plastiques
- Défense et conseil juridique
- Analyse et ingénierie financière
- Arboriculture et viticulture
- Protection du patrimoine naturel
| Nom légal | Rôle |
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