Description
L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d'une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d'assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client.
Ses activités sont :
Activité 1 : Environnement juridique métierActivité 2 : Gestion administrativeActivité 3 : Développement et suivi commercial
Objectif
Le (la) titulaire est capable de :
- D'analyser le secteur professionnel d'exercice
- De classer des informations par ordre de pertinence
- D'adapter les informations par ordre de référence
- De mettre en avant les éléments essentiels d'un dossier client
- De structurer des informations
- D'avoir une relation commerciale
- D'assurer un suivi client
- D'assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers
Niveau
5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Date de validité
08/02/2022
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Relation clients banque/finance
- Transaction immobilière
- Protection du patrimoine naturel
- Entretien des espaces verts
| Nom légal | Rôle |
|---|