Description
Objectif
- Analyser la situation personnelle et professionnelle d'un client particulier afin de lui proposer une solution d'assurance vie et non vie adaptée à ses besoins
- Analyser les contraintes réglementaires liées à l'obligation d'assurance ainsi que les aspects juridiques et dispositions fiscales propres aux contrats d'assurance vie et non vie afin d'optimiser la qualité du conseil apporté au client dans le choix de son produit d'assurance
- Concevoir et proposer une solution d'assurance cohérente et adaptée à la situation du client
- Construire un argumentaire adapté et efficace pour vendre la solution d'assurance proposée
- Contractualiser la proposition d'assurance dans le respect de la réglementation en vigueur
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- assurance
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Courtage en assurances
- Souscription d'assurances
- Indemnisations en assurances
- Animation de site multimédia
- Protection du patrimoine naturel
| Nom légal | Rôle |
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