RS5917
Gestion patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle
Page France Compétence
Description
Réaliser un diagnostic situationnel de la personne en situation de tutelle ou de curatelle Elaborer le plan d’action de la gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle Transmettre les résultats et les préconisations élaborées à la personne en situation de tutelle ou de curatelle en adoptant une communication empreinte de pédagogie Assurer la mise en œuvre technique du plan d’action de gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle Assurer la mise en œuvre organisationnel du plan d’action en définissant une planification des tâches à réaliser Accompagner la personne en situation de tutelle ou de curatelle dans la mise en œuvre du plan d’action en s’appuyant sur une communication empreinte d’empathie, de pédagogie et d’écoute active Assister la personne en situation de tutelle ou de curatelle en rédigeant dans le respect des consignes et des attentes administratives les documents types par l’utilisation d’une communication écrite pertinente et argumentée
Objectif
La certification s’adresse aux professionnels de l’assurance et de la gestion de patrimoine souhaitant accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.
Cette certification permet une opérationnalité directe et renforce ainsi la place du collaborateur dans l’organisation lorsqu’il s’agit de traiter les activités spécifiques propres à la gestion de patrimoine en situation de curatelle ou tutelle.
Niveau
Date de validité
25/02/2027
Domains
- gestion patrimoine
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
Rome
| Nom légal | Rôle |
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