Description
Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine, maîtriser les étapes et les techniques d'élaboration d'un bilan patrimonial, déterminer les objectifs patrimoniaux des clients, préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.
Objectif
- Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier, afin de le conseiller sur son patrimoine et ses assurances, en fonction de ses besoins et de ses objectifs
- Etablir un diagnostic patrimonial juridique fiscal économique et budgétaire du client, en identifiant des pistes d'amélioration
- Préconiser des solutions d'optimisation patrimoniale et d'assurances, correspondant aux pistes identifiées
- Formaliser un bilan patrimonial comportant l'analyse de l'existant, le diagnostic avec les pistes d'optimisation, et les préconisations de solutions patrimoniales et assurantielles (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels)
- Conseiller et informer le client sur des produits d'assurances dans le respect des contraintes réglementaires
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- assurance
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Études actuarielles en assurances
- Courtage en assurances
- Souscription d'assurances
- Animation de site multimédia
- Fabrication et réparation d'instruments de musique
- Ingénierie en agriculture et environnement naturel
- Entretien des espaces verts
- Études actuarielles en assurances
| Nom légal | Rôle |
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